CIUDAD DE MÉXICO.- Banorte e Interacciones anunciaron un acuerdo de fusión, con lo que conformarán el segundo grupo financiero más importante en México con capital mayormente nacional.
Las firmas informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que tras la operación, los accionistas de Grupo Financiero Interacciones recibirán un pago en efectivo por 13 mil 700 millones de pesos y 109 mil 727.31 acciones de Grupo Financiero Banorte. En tanto, para concretar la operación, Banorte emitirá acciones adicionales por alrededor de 4% al monto de acciones actualmente en circulación.
Sin embargo, la fusión aún debe ser autorizada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como por las asambleas accionistas de los dos grupos financieros.
De concretarse la fusión, Banorte alcanzaría activos por 1.5 billones de pesos, detrás de Grupo Financiero BBVA Bancomer y superando a dos gigantes del sector financiero mexicano, Citibanamex y Santander.
Así, BBVA Bancomer se posicionaría con 23.6% del total de activos en el sector financiero mexicano, con 2.1 billones de pesos; Banorte tendría el segundo lugar, con 16.8% de participación de mercado, seguido de Citibanamex, con 14.6% y un total de 1.3 billones, y Santander, con 13.5% del mercado con 1.2 billones.
“Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, dijo el director general de grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.
El director general de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo, informó que la operación de la empresa se mantiene y que de autorizarse la fusión entraría en vigor hasta el segundo semestre de 2018.
La operación también dispararía a Banorte a ocupar el segundo lugar en cartera de crédito, al sumar en conjunto con Interacciones 698 mil millones de pesos, superado por la filial mexicana de BBVA con cartera total mayor al billón de pesos.
Esperada. La fusión de Banorte e Interacciones posicionará a la familia Hank en el sector financiero mexicano. De hecho, esta operación se esperaba desde 2014, cuando Carlos Hank González dejó la presidencia de Interacciones para encabezar el Consejo de Administración de Banorte, en sustitución del ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz.
Actualmente, Banorte es el tercer grupo financiero más importante del país. En su operación cuenta con 12 millones de clientes, 28 mil empleados y mil 143 sucursales en el país.
En 2016, el grupo anunció inversiones por tres años de 3 mil 475 millones de pesos para modernizar la mayoría de sucursales y renovar cajeros automáticos con 7 mil 409 unidades.
Al tercer trimestre de 2017, el grupo acumuló una utilidad de 6 mil 219 millones de pesos, 25% de ganancia en comparación con el mismo periodo de 2016, favorecida por el crecimiento en el crédito al consumo.
Interacciones está enfocado en el financiamiento a infraestructura en estados y municipios. Al segundo trimestre de 2016 reportó una utilidad de 813 millones de pesos, con cartera de crédito superior a los 103 mil millones. Cuenta con una sucursal en la Ciudad de México y una fuerte operación a través de banca en línea.
Los Hank, NL y fusiones
Banorte e Interacciones cuentan con una experiencia probada en el sector financiero mexicano. Fundado en 1899 en Monterrey, Banorte pasó de un banco regional que sobrevivió la crisis de los años 90 y ha consolidado gran parte de su crecimiento a través de fusiones y adquisiciones.
En 1992 fue adquirido por el empresario Roberto González Barrera y resistió y compitió con firmas internacionales que llegaron al país. Fue creciendo con la compra de Afin, Grupo Lafise, Banpais y en 2001 Bancrecer.
En 2006 Banorte adquirió el Inter National Bank, con sede en Texas; sin embargo, debido a que no se alcanzó el plan de negocios trazado, lo vendió a mediados del presente año.
Las operaciones más fuertes de Banorte comenzaron en 2011 al fusionarse con IXE, así como la adquisición de 50% de Afore XXI y concretar la compra de Afore Bancomer y Generali en 2013.
Interacciones cumplió este 2017 un cuarto de siglo de operar en el país. Fundado en 1992 por Carlos Hank Rhon, es segundo lugar en financiamiento a estados y municipios detrás de Banorte.
Hank Rhon es padre de Carlos Hank González, actual presidente del Consejo de Administración de Banorte, quien también es nieto de Roberto González Barrera.
Los Perfiles
Carlos Hank Rhon
La experiencia
Hijo del político priísta y ex gobernador mexiquense, Carlos Hank Rhon es considerado uno de los hombres más ricos del país. Además de dirigir el consejo de Grupo Financiero Interacciones, es presidente y director de Grupo Hermes y encabeza otras firmas como Alcance Total, Grupo Transportes, entre otras.
Nacido en 1947, es ingeniero por la UNAM. Ha integrado los consejos de administración de Banamex, BMV, Daimler-Benz, Pepsi, Mercedes Benz México, Gruma y Banorte.
Carlos Hank González
El heredero
Considerado el banquero más joven de México, Hank González nació en 1971. Es licenciado en Administración de Empresas. Con la experiencia desde casa de sus dos abuelos, Carlos Hank González y Roberto González Barrera, en 2000 tomó el control de Grupo Financiero Interacciones hasta 2014, para hacerse cargo del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte. Llevó a Interacciones a los primeros lugares de crédito a gobiernos y Pymes en el desarrollo de infraestructura.
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